通过 Dynamics 365 中的学习路径提高用户采用率

在部署或升级关系管理系统时,项目的成功通常取决于人员 实际使用系统.事实上,根据 Forrester 2016 年 2 月的报告,CRM 成功取决于有效的变更管理,46% 的受访者同意或非常同意在他们的 CRM 实施过程中遇到了用户采用困难。

有效的变更管理有助于解决这个问题,尤其是当用户可以轻松地根据上下文访问培训演练、备忘单和视频等资源时。

随着 Microsoft 最近添加了 Dynamics 365 版本的客户参与功能(销售、服务和营销),他们包含了一个杀手级工具,可在正确的时间提供正确的帮助/提醒:Dynamics 365 的学习路径。

为您的流程量身定制指导任务以推动用户采用

Microsoft Dynamics 365 的部署通常包括配置。字段被添加到表单和业务流程被调整以支持您公司的运营方式。这些更新使系统会说您的语言并驱动您的流程——而这些正是系统内部应该加强的东西(无需搜索保存在不同系统中的文档或四处寻找打印输出参考卡)。

Dynamics 365 学习路径提供了这种个性化的分步帮助。用户实际上是通过一个场景来指导点击哪里和输入什么类型的信息。

d365学习路径编辑器

一个关键的推动因素是本指南可以跨越多个页面。例如,在销售流程中移动可能涉及与潜在客户、机会、客户(等)的合作,学习这种关系的一部分是在正确的时间在记录之间移动。学习路径允许您显示如何以及何时在记录之间移动。

还值得注意的是,一旦用户对使用该系统感到满意,他们就可以选择退出此指南。这意味着人们在熟悉系统后不会对如何使用系统感到“唠叨”。

通过侧边栏自助服务加强培训

演练指南本身在一定程度上很有帮助,但有时您需要提供额外的参考资料。页面上的内容量和人们可能需要的深度之间存在平衡。

每一步的信息过多会使原本简单的系统显得杂乱无章。 Learning Path 有一个很好的方法来处理这个问题,它有一个扩展的侧边栏,您可以在其中提供这种自助服务材料。

例子包括:

– 视频

– 幻灯片

– 清单

– 其他内容的链接(例如 SharePoint 内容)

将这些工具与用户采用联系起来

培训和交流是推动组织有效变革的重要方面,学习路径提供了在应用程序内部与用户互动的方法。有很多用途,但这里有一些例子可以让想法流动起来。

 

设置演练,以便用户可以在初始培训期间跟进(并在以后参考) – 当用户对系统和流程都​​非常不熟悉时,这尤其有用。这也是在学生与教师比例较高的培训中提供帮助的好方法。

在引入新的或更新的流程时使用学习路径 – 随着系统使用量的增长,毫无疑问会调整信息在表单上的显示方式或业务流程的进展方式。提供新的和更新的学习路径以帮助支持这些变化。

在有用时创建特定于角色的内容 – 学习路径识别个人用户是谁,根据他们的安全角色为他们提供适当的上下文。因此,例如,在查看联系人记录时,销售代表和客户服务代表可能会看到不同的内容,这些内容可以帮助他们处理与其角色相关的不同流程和关键信息。

定期更新侧边栏内容以包含常见问题的答案 – 学习路径的性质使它们成为此类信息的绝佳第一站。使其成为提供常见问题解答的简单(和上下文)位置

拥抱学习路径的可配置性和个性化,迭代、迭代、迭代! 即使是精心计划的更改也会在路上遇到障碍——不要将这些视为静态内容。如果您当前的内容未涵盖某些内容,请考虑包含提交问题的链接。

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